面對貿易戰、氣候變遷…等眾多威脅 產業如何因應?

面對許多不可控因子,台灣產業應思考如何布局,才能將風險降到最低。

2013年美國學者Michele Wucker於達沃斯論壇首次提出「灰犀牛」概念,意指:既存的威脅顯而易見,卻被視而不見。金融危機、氣候變遷、重大政策、破壞式創新皆可視為「灰犀牛事件」。對當前台灣產業發展而言,前來衝撞的灰犀牛可能來自「天不時、地不利、人不合」三個方向。

第一、天不時:是指劇烈氣候變遷對全球價值鏈產生衝擊,重大天然災害引發全球產業鏈關鍵節點停工。2018年日本遭遇25年威力最強颱風燕子侵襲,村田製作所(Murata)、夏普、松下、京瓷等企業均暫時關閉工廠,牽動被動元件、面板等零組件,以及白色家電供貨。同年,美國颶風哈維襲擊美國石化業重鎮德州,造成至少15家乙烯業者停工,導致美國石化產業斷鏈。

劇烈氣候變遷引發災變已成常態,面對此重大威脅,廠商的國際布局策略是否具備足夠的承受與應變能力,需要進行深入檢視與全盤調整。

第二、地不利:是指各國地緣政治因素紛擾,對全球經貿活動產生不確定性因素,甚至造成重大波動。隨著美中貿易戰發展,雙方爭端已從經濟領域延伸至政治議題,全球價值鏈中兩大經濟體動作頻頻,不確定因素大幅增加,投資人更趨保守,對全球投資與創新前進步伐形成牽制。

第三、人不和:是指大陸面對美方持續施壓,仍無法大破大立開放國內市場,反而要求各地政府發放新債,藉此刺激內需。此舉恐將提高地方債務規模與相關金融風險。再者,近年大陸房市快速擴張,房地產總市值已逾人民幣430兆元,約其2017年GDP的五倍,為沖減貿易戰對經濟的負面影響,大陸官方恐放鬆房市管制,間接鼓勵房價上漲,以推動經濟成長,導致房市泡沫風險更加擴張。

大陸為台灣產業海外最大投資地,亦為台灣廠商第一大海外生產基地,倘若發生巨大金融危機,將對台灣產業資金鏈與投資活動產生影響。

面對劇烈氣候變遷、各國相互制裁與博弈、大陸經貿恐泡沫化等「灰犀牛」,台灣產業應思考如何建構更強韌的國際布局。借鏡Apple的全球價值鏈體系,比對2015年與2018年公布供應商名單,可發現供應商家數自180家降為172家,但供應商的國際生產據點自平均2.03個上升為2.15個。

而代工組裝廠的變化更明顯,組裝廠家數僅從七家成長至八家,但代工組裝廠據點從三國增至八個國家。在2015-2018年期間,Apple採取更分散的國際布局。在國際布局分散下,面對「灰犀牛」甚至「黑天鵝」來訪,Apple能更有彈性調配供應來源與生產據點,提高面對外部衝擊的承受能力,使其供應體系更加強韌。

「雞蛋不能放在同一個籃子裡」是分散風險的黃金法則。對台灣產業而言,「分散策略」有兩個切入點;分散生產據點與分散市場。規模較大、資金充裕的企業可透過分散生產據點,同時布局大陸、東協、歐洲與美國,就近當地市場,縮短生產據點與市場距離,降低因灰犀牛衝撞而受損的風險;力有未逮者則可思考透過劃定明確的目標客群,精耕利基市場,以分散出口,避免對單一出口市場依賴。

廠商進行國際布局與採購時,宜從全球價值鏈角度思考備用生產據點與備用採購來源。「灰犀牛」衝撞將對整條產業鏈帶來連鎖反應,廠商所有生產據點或採購來源若都在同一條鏈上,當危機發生,所有的生產據點和採購來源因連鎖效應皆停擺。

不過,分散仍無法達到降低風險的效果。

倘若廠商在大陸遍地設廠,在美中貿易戰中仍難逃波及。倘若台商參與的全球價值鏈過於複雜,不管在哪裡布局都有可能遭受池魚之殃,則應思考在台灣既有生產據點設置備用產線的可能性,以提高對外界衝擊的承受能力。

(本文由工研院產業科技國際策略發展所分析師陳麗芬授權轉載,刊登於經濟日報《分散風險 防灰犀牛衝撞》)

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