莫急、莫慌、莫害怕 工研院IEK教你看懂美中貿易戰對台影響

工研院IEK教你看懂中美貿易戰
工研院IEK教你看懂美中貿易戰。

工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)綜整國內外政經情勢,根據台灣製造業趨勢預測模型(IEKCQM, Current Quarterly Model)預測結果,於7月19日提出2018年台灣製造業產值成長率將為3.27%,主因為今年以來全球景氣持續溫和擴張,國內外需求穩健。然近期美中貿易衝突升高,川普政府對歐盟、日本亦逐漸擴大施壓,貿易保護情緒蔓延,不利全球經濟前景。工研院IEK觀察,若未來美國對中國大陸制裁延伸至資訊終端產品,甚至採取非關稅障礙的相互制裁措施,則可能對全球供應鏈及兩國經濟成長動能帶來衝擊,才會對我整體製造業產生較大影響。

中美貿易戰兩大導火線:貿易逆差、智財損失

中美貿易戰開打有兩大導火線,第一是美國對中國的貿易逆,美國總統川普不滿長久以來與中國的貿易逆差不斷擴大,至2017年攀至歷史高點,達到3752億美元,第二為美國智慧財產的經濟損失,根據美國貿易代表署(USTR)調查,中國強迫在當地投資的美國企業,將技術轉給中國合作夥伴,粗估美國每年損失的智慧財產金至少500億美元。

工研院IEK教你看懂中美貿易戰
美中貿易戰始末。工研院IEK觀點

工研院IEK觀點:現階段對我國製造業影響有限

美中在七月初展開首波相互加徵25%進口關稅措施,美國並在十一日進一步宣布擬對中國大陸進口約2,000億美元商品加徵10%關稅。工研院IEK觀察指出,美國對中國大陸的首波課稅清單中,與台灣有關的是機械、電子、光學、醫療與汽車零組件等產品,但前述產品多屬供給中國大陸做為內需使用,現階段對我製造業影響有限。

預測美國下一步若針對「2025中國製造戰略計畫」的284項產品項目加徵關稅,其中與半導體及其他電子產品相關,且美國自中國大陸進口金額較大者包含積體電路(IC)27.4億美元及二極體(Diode)8.4億美元。對台灣IC產業而言,晶圓代工與封測業者因具有技術優勢,所受影響應較小,而IC設計業是否有轉單效益仍待觀察。

值得關注的是,若美國對中國大陸制裁範圍延伸至PC、伺服器、手機、電視等資訊終端產品,甚至更進一步地採取非關稅障礙的相互制裁措施,則可能更大程度的衝擊全球供應鏈及兩國經濟成長動能,則將對我整體製造業產生較大影響。

工研院IEK教你看懂中美貿易戰
針對美中貿易戰,工研院IEK建議。

工研院IEK建議:留意匯率、強化以台灣為中心的全球布局策略

面對兩國角力不斷,工研院IEK針對台灣產業競爭力提出兩項建議:需「留意匯率市場波動」與「強化以台灣為中心的全球布局策略」。由於新增關稅政策將加深美中各自進口物價上漲壓力,進而可能影響兩國貨幣政策動向並牽動全球匯率市場波動。業者應留意國際匯市波動可能帶來的影響,並適時規劃的避險措施。此外,政府應結合新南向政策,以台灣為核心,協助業者深化對東南亞市場的連結,將我製造業廠商的海內外工廠視為台灣最大的準內需市場,協助業者展開更彈性的全球布局策略。而業者除持續深耕既有競爭優勢,亦需開始思考如何使營運價值鏈更具彈性,降低供應鏈過度集中風險,以因應當前全球產業與貿易政策競爭之挑戰。

值此全球供應鏈調整之際,政府應善用我國豐沛的研發基礎實力與優質的高階人才,並加速優化我投資環境(例如:生產環境、法令規範等),吸引海外台商及外國業者來台從事新興科技製造及服務業投資。

相關連結:

工研院IEKCQM:2018年台灣製造業產值成長率為3.27% 全年經濟溫和擴張,仍須慎防貿易衝突」新聞資料

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