智慧城市發威 車用電子紅不讓

延續2017年的好氣勢,2018年1月新車銷售開紅盤、創下將近4.8萬輛的佳績,2月的銷量也比去年同期增加1成以上,可以看出車市依然交投熱絡,而隨著各種先進技術納入汽車設計,將進一步帶動車用電子的需求,鏡頭、感測器、雷達、半導體將是產業主流。

回顧2017年,台灣車用電子產值占比34%、首次超越整車規模,根據IEK預估,今年車用電子產值更將成長超過5%、約2,200億元,加上車聯網技術(Vehicle-to-Everything;V2X)的興起,車用電子需求有增無減,成為汽車產業的新星。IEK預估,2017年台灣汽車業產值6,109億元,比2016年成長4.6%。但以整車出貨、零組件出貨,與車用電子出貨三大區塊來看,2017年整車出貨產值年減達3.6%,零組件稍微好一點、年增3.7%,唯獨車用電子大幅增逾一成,高達14.3%,表現突出。

IEK分析,台灣汽車零組件的出口國家以美國為首、比重超過4成,加上部分廠商2016年打入Tesla供應鏈,讓車用電子營收年增逾6%,佳邦、義隆電、健和興都是表現非常不錯的台廠。在內需部分,2017年新車領牌數在12月衝出一波,引領全年銷量逼近44.5萬輛,讓新領牌數連續兩年站上高峰,預估車用電子產值可達2,080億元。展望今年,整體車市持續向上,成長力道溫和,加上政府汰舊換新等政策持續發酵,且美國經濟景氣也優於預期,將帶動汽車產業穩步上攻。

                                                                                            汽車電子近6年產值規模預估(圖片來源:工研院IEK)

車用感測元件是「利之所向」
尤其雲端、AI、大數據的蓬勃發展,讓「智慧城市」成為全球國家的目標,交通變成了重點項目,車聯網正是實現交通管理智慧化的基石。先進駕駛輔助系統(ADAS,包含自適式巡航控制、車道偏移警示、車側盲點偵測、前方碰撞警示、夜視與停車輔助系統)等產品的需求大幅提升,將帶動鏡頭、感測器、雷達等產品出貨。根據市調,V2X的市場規模在10年後可達到46億美元,20年後突破324億美元,複合成長率高達64%,可以想見車用電子在智慧城市的發展之下會多麼「商機」盎然。

又如1月的美國CES展,自駕技術的相關參展廠商不但比2016年大幅增加,更宣示了車子將走向智慧化、自動化、電動化、共享化的趨勢,將對車用電子零件的需求推波助瀾。IEK分析,以環車感測來說,就會用到中、短距微波雷達(millimeter wave Radar)、光學雷達(LiDAR)、影像感測器(CMOS)、超音波(Ultra sound)等零組件,若由鏡頭來看,目前有部分高階車款搭載8顆車用鏡頭,作為停車輔助之用,但隨著行車安全要求提高,未來的車用鏡頭可能倍增達16顆,以2017年全球汽車預估銷量9,300萬輛來看,如果每輛車都安裝16顆鏡頭,一年車用鏡頭的最大需求可攀升到14.88億顆,長期來看效益相當驚人,對於光學鏡頭廠佳凌與亞光等都是非常好的機會。

尤其原本造價昂貴的光學雷達(目前一顆約8萬美元),2019 年可望出現利用微機電技術(MEMS)所設計的固態光學雷達解決方案,不僅降低成本還能縮小體積,以目前展示的自駕概念車來看,一輛車可能配備10顆光學雷達,長期看來商機驚人,就ABI Research預估,到2027年固態光學雷達的市場規模就會擴張至130億美元。整體來看,在智慧城市的風潮下,車用電子將會是未來3年的汽車產業主打星。

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