蘋果與供應鏈 冷熱兩樣情

在萬眾殷盼下,蘋果訂於9月7日發表新手機,iPhone 7來了,功能規格幾近透明,唱衰的聲浪響徹雲霄,關鍵元件缺貨嚴重,台灣供應鏈被砍價的傳聞沸騰。

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相反地,國際投資機構看多叫買蘋果股票,預期蘋果營收與獲利維持增長動能,最受煎熬的卻是台灣iPhone供應鏈,蘋果與供應商呈現兩樣情。

今年蘋果沒有依照兩年大改款的步調,只推出小升級的iPhone 7,留待明年十周年慶時,才會使出撒手鐧,端出革命性旗艦機種。雖然只有小改款,投資機構還是信心滿滿,預計在iPhone 7上市後,蘋果的營收獲利將會復甦。最新的估算顯示,蘋果在2016財年(9月止)的營收預期下滑7.8%,2017財年則將回升成長3.9%;2016財年每股盈餘下滑11%,2017財年將扭轉為成長8%。

根據專業機構追蹤,2015全年(12月止)iPhone銷售量為2.31億支,2016年共將銷售2.06億支,銷量將下滑11%,表現遜於國際競爭對手。投資機構抱持樂觀,預估2017年iPhone銷量將回升到2.27億支,主因有二:1.儘管iPhone換機周期延長,但龐大且忠誠的果粉,依舊驅動iPhone銷量穩健增長。明年iPhone用戶將達到6.35億,全球高端用戶將達16億,iPhone在高端市場上的占比高達40%,這是樂觀派的基盤。2.售價略低的iPhone SE需求相當強勁,讓蘋果的整體銷售形勢穩固發展。

果粉們在購買硬體之外,還將在寶可夢等熱門遊戲、串流媒體音樂等App服務領域貢獻更多收入,驅動蘋果明年總營收增長3.9%。

蘋果與供應商不是同舟共濟,而是冷熱兩樣情?最近業界盛傳,蘋果為確保自身獲利,向供應鏈砍價20~25%,且是價量齊砍。從近期供應鏈訂單來預估,2016年下半年iPhone 7新機產量將為7,400萬支,和2015年同期產量8,400萬支相比,將減少約1,000萬支,減幅10%以上。蘋果向供應商價量齊砍,恐讓台灣iPhone供應商受煎熬與折磨。

近來iPhone銷量明顯減速,今年第2季出貨4,000萬支,較去年同期減少15%,馬上反映在蘋果對供應商的砍單上。

據供應鏈推算,今年起iPhone 7所使用A10晶片總訂單恐較2015年的A9晶片短少15%,而A10晶片據傳由台積電獨家供應。此外,iPhone 7液晶面板訂單也大砍,衰退約20%。新機開賣初期,關鍵元件嚴重缺貨,交貨時間將會遞延。

蘋果新機價量齊砍的負面衝擊下,明年iPhone總體出貨或有轉機,台灣廠商也有趨吉避凶應對之道。iPhone 7帶來嶄新的商機,例如雙鏡頭、光學防震、快速無線充電、高效散熱模組等。另外,台灣供應鏈不會把雞蛋放在同一個籃子,蘋果之外,還有其他客戶作出海口,避免被掐住致命死穴。供應鏈與蘋果之間形成奧妙平衡遊戲,更是一場扣人心弦的拔河競賽。

 

(本文經陳清文授權轉載,並於2016/8/31同步刊載於「經濟日報《蘋果與供應鏈 冷熱兩樣情》」)

 

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